千曲市にある信州屈指の温泉地「戸倉上山田温泉」の夏祭り。勇獅子（いさみじし）が勇壮に街を練り、芸者連がいなせに進む。木遣りやお囃子もにぎやかに、そしてフィナーレは夜空をこがす大煙火大会。祭り一色に染まる戸倉上山田温泉の夏。